O Salesforce entra na Toca como o CRM da operação: leads, oportunidades, funil de vendas, contas, campanhas e os casos de atendimento. A conexão é feita por login (OAuth): você entra na sua org Salesforce e autoriza o acesso.
Sales Cloud e Service Cloud são a mesma org, com o mesmo login — por isso são um card só na Toca. Já o Marketing Cloud (jornadas e disparos de e-mail) e o Commerce Cloud (a loja online B2C) são plataformas separadas, com cards e conexões próprios.
Antes de começar
- Tenha um usuário com acesso à org e às áreas que a Toca vai consultar (vendas, atendimento).
- O usuário que autorizar precisa de permissão de acesso à API na org — confirme na documentação oficial da Salesforce como habilitá-la no perfil ou permission set.
- As consultas respeitam as permissões do usuário que autorizou: o que ele não enxerga na org, a Toca também não enxerga.
Passo a passo
- Acesse
Configurações → Integraçõesna Toca. - Localize o card Salesforce e clique em Conectar.
- Entre com o seu usuário na tela de login da Salesforce e autorize o acesso.
- Pronto: o card fica marcado como conectado e a Toca passa a consultar a org.
O que a Toca acessa
Leitura: leads, oportunidades e funil de vendas, contas, contatos, campanhas e tarefas; casos de atendimento e artigos da base de conhecimento; relatórios salvos; e qualquer objeto da org — inclusive objetos customizados — por consultas SOQL.
A Toca também sabe alterar registros: criar e atualizar leads, oportunidades, contas, contatos, campanhas, tarefas e outros objetos, e abrir, atualizar ou fechar casos. Nenhuma alteração acontece sozinha: cada uma passa por sua aprovação explícita, pedido a pedido, dentro do chat.
A integração foi construída a partir da documentação oficial da Salesforce e ainda está em validação com as primeiras orgs conectadas. Ao comparar valores com os relatórios da org, confira o período e o fuso da consulta — e, se algo não bater, fale com o suporte.
Manutenção da conexão
O acesso é renovado automaticamente pela Toca. A conexão vale até a autorização ser revogada do lado da Salesforce ou a integração ser desconectada na Toca. Mudanças na conta de quem autorizou — perda de acesso, desativação do usuário, troca de senha — podem invalidar a autorização; nesse caso, reconecte pelo card.
Problemas comuns
- Procurando cards separados de Sales Cloud e Service Cloud — não existem: as duas nuvens vivem na mesma org e entram pela mesma conexão, no card Salesforce.
- Procurando jornadas, disparos de e-mail ou pedidos da loja — jornadas e automações de marketing são a integração Salesforce Marketing Cloud; pedidos e catálogo da loja online são a Salesforce Commerce Cloud. Cada uma tem card e credencial próprios.
- Autorização falha ou consultas voltam com acesso negado — verifique se o usuário tem permissão de API e acesso aos objetos consultados; os resultados seguem as permissões dele na org.
- Relatório salvo veio incompleto — a API de relatórios da Salesforce limita o detalhe a 2.000 linhas por execução. Para volumes maiores, prefira perguntas que a Toca resolve por consulta direta (SOQL) com agregação.