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Integrações SalesforceCRM

Coloque Salesforce para trabalhar com o copiloto da Toca

Agentes da Toca acompanham Salesforce, cruzam com as suas outras plataformas e entregam alerta, relatório ou ação pronta. Nada muda sem a sua aprovação.

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  • Agentes prontos, sem código
  • Toda alteração com a sua aprovação
  • Rotinas que rodam sozinhas
  • Conexão em poucos minutos
  • Todas as integrações em todos os planos

Coloque Salesforce e as suas outras plataformas para trabalhar juntos

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Comece com um caso pronto

Pedidos que a Toca já sabe fazer com Salesforce, sozinho ou junto com outros apps.

Consultas, ações e gatilhos

A Toca consulta Salesforce na hora em que você pergunta, prepara alterações que só acontecem com a sua aprovação e roda rotinas quando um evento acontece.

  • LeadsA Toca lê leads em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa hora
  • Oportunidades e funil de vendasA Toca lê oportunidades e funil de vendas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa hora
  • ContasA Toca lê contas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa hora
  • ContatosA Toca lê contatos em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa hora
  • CampanhasA Toca lê campanhas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa hora
  • TarefasA Toca lê tarefas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa hora
  • Casos de atendimentoA Toca lê casos de atendimento em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa hora
  • SLAA Toca lê sLA em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa hora

Perguntas frequentes sobre Salesforce

O que a Toca faz com Salesforce?

Com a conta conectada, a Toca consulta CRM Salesforce (Sales Cloud e Service Cloud): leads, oportunidades e funil de vendas, contas, contatos, campanhas, tarefas; casos de atendimento, SLA e artigos da base de conhecimento; relatórios salvos e qualquer objeto da org via SOQL, na hora em que você pergunta, e cruza com as outras integrações.

A Toca altera alguma coisa em Salesforce sozinha?

Não. A Toca pode preparar alterações em lead, oportunidade, conta, contato, campanha, caso (abrir, atualizar, fechar), tarefa, artigo, qualquer objeto da org, lote e relatório, mas mostra exatamente o que vai mudar e só aplica depois da sua aprovação.

Como conectar Salesforce à Toca?

A conexão leva poucos minutos e é feita na área de integrações da Toca. Depois, é só ligar um dos agentes prontos ou descrever o que o seu deve fazer.

Ver o guia de conexão
Com quais apps Salesforce se conecta na Toca?

Salesforce cruza dados com 22 apps na Toca, entre eles Adobe Commerce, Google Ads, Google Analytics, Google Search Console e Instagram. A lista completa está em "Integrações populares", nesta página.

Quanto custa usar Salesforce com a Toca?

Todas as integrações estão em todos os planos, sem limite de conexões.

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Sobre Salesforce

Conecte o Salesforce (Sales Cloud e Service Cloud) para acompanhar leads, oportunidades, funil de vendas, contas, campanhas e casos de atendimento.

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