Salesforce + NotionRegistrar no Notion o resumo da semana do Salesforce
Toda semana, a Toca resume contatos novos e resultado das campanhas do Salesforce e prepara a página no Notion, para o time acompanhar num lugar só. Salva com a sua aprovação.
Quando isto acontecer…
Na agenda que você escolherO agente roda sozinho, todo dia ou toda semana, no horário que você definir.
GatilhoAgendado…o agente da Toca faz isto, sozinho:
Passo 1Lê contatos novos e resultado das campanhas do Salesforce na semana que passou.
ConsultaNa horaPasso 2Escreve o resumo com os números e o que mudou contra a semana anterior.
AnáliseTocaPasso 3Prepara a página no Notion e só cria depois da sua aprovação.O que o agente entregaUma página por semana no Notion com o resumo do Salesforce, pronta para o time comentar.
- Toda alteração com a sua aprovação
- Todas as integrações em todos os planos
Mais coisas que a Toca faz com Salesforce e Notion
Consultas, ações e gatilhos que outros agentes podem usar.
- LeadsA Toca lê leads em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- Suas páginas e basesA Toca lê suas páginas e bases em Notion na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaNotion
- Oportunidades e funil de vendasA Toca lê oportunidades e funil de vendas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- PlanosA Toca lê planos em Notion na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaNotion
- ContasA Toca lê contas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- MetasA Toca lê metas em Notion na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaNotion
- ContatosA Toca lê contatos em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- Calendário de campanhasA Toca lê calendário de campanhas em Notion na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaNotion
- CampanhasA Toca lê campanhas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- Controles internosA Toca lê controles internos em Notion na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaNotion
- TarefasA Toca lê tarefas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- Anotações que você compartilhar com a TocaA Toca lê anotações que você compartilhar com a Toca em Notion na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaNotion
- Casos de atendimentoA Toca lê casos de atendimento em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- Criar e editar páginas, acrescentar e editar blocos de conteúdo, mandar página ou bloco para a lixeira e restaurar de voltaEm Notion, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoNotion
- SLAA Toca lê sLA em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- Artigos da base de conhecimentoA Toca lê artigos da base de conhecimento em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- Relatórios salvos e qualquer objeto da org via SOQLA Toca lê relatórios salvos e qualquer objeto da org via SOQL em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.ConsultaNa horaSalesforce
- LeadEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- OportunidadeEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- ContaEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- ContatoEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- CampanhaEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- Caso (abrir, atualizar, fechar)Em Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- TarefaEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- ArtigoEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- Qualquer objeto da orgEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- LoteEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
- RelatórioEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.AçãoCom aprovaçãoSalesforce
Casos parecidos
- Comece por esteDetalhesMelhores clientes da loja Salesforce Commerce Cloud que não estão no SalesforceSalesforce Commerce Cloud + SalesforceVer o caso
- DetalhesBoas-vindas no Salesforce após a primeira compra na loja Salesforce Commerce CloudSalesforce Commerce Cloud + SalesforceVer o caso
DetalhesMelhores clientes da loja Adobe Commerce que não estão no SalesforceAdobe Commerce + SalesforceVer o caso - DetalhesBoas-vindas no Salesforce após a primeira compra na loja Adobe CommerceAdobe Commerce + SalesforceVer o caso
- DetalhesMelhores clientes da loja Olist Commerce que não estão no SalesforceOlist Commerce + SalesforceVer o caso
- DetalhesBoas-vindas no Salesforce após a primeira compra na loja Olist CommerceOlist Commerce + SalesforceVer o caso
Sobre Salesforce
Conecte o Salesforce (Sales Cloud e Service Cloud) para acompanhar leads, oportunidades, funil de vendas, contas, campanhas e casos de atendimento.
Categorias relacionadas
Sobre Notion
Conecte o Notion para a Toca consultar as páginas e bases que você compartilhar — planos, metas, calendário de campanhas e controles internos.
Categorias relacionadas