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Salesforce + Tray

Conecte Salesforce e Tray com o copiloto da Toca

  • Agentes prontos, sem código
  • Toda alteração com a sua aprovação
  • Rotinas que rodam sozinhas
  • Conexão em poucos minutos
  • Todas as integrações em todos os planos

Como o agente funciona: No horário que você escolher, o agente lê leads em Salesforce e cruza com vendas de Tray e entrega o resultado.

Ver este agente numa demonstraçãoVer os planos

Comece com um caso pronto

Agentes que juntam Salesforce e Tray. Abra um para ver como ele funciona, passo a passo.

Como a Toca funciona

A Toca conecta Salesforce e Tray sem código: você liga o agente, ele trabalha sozinho e você aprova o que muda.

Salesforce

1. Escolha o que a Toca lê

Tray

2. Escolha o que a Toca faz

PedirAgendar
1. O que a Toca lê

App

Salesforce

Consulta

Leads

Escolha o que ler

A Toca consulta Salesforce, como leads, na hora em que você pergunta.

Diga o que fazer

Cruze com Tray ou peça uma alteração, que só acontece com a sua aprovação.

Pronto, conectado!

A Toca junta Salesforce e Tray e entrega a resposta, o alerta ou o relatório.

Consultas, ações e gatilhos

O que a Toca lê e o que pode alterar em Salesforce e em Tray. Toda alteração passa pela sua aprovação.

  • LeadsA Toca lê leads em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa horaSalesforce
  • VendasA Toca lê vendas em Tray na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa horaTray
  • Oportunidades e funil de vendasA Toca lê oportunidades e funil de vendas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa horaSalesforce
  • PedidosA Toca lê pedidos em Tray na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa horaTray
  • ContasA Toca lê contas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa horaSalesforce
  • FaturamentoA Toca lê faturamento em Tray na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa horaTray
  • ContatosA Toca lê contatos em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa horaSalesforce
  • ProdutosA Toca lê produtos em Tray na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
    ConsultaNa horaTray

Perguntas frequentes sobre Salesforce + Tray

Novo na Toca? Aqui estão as respostas para as dúvidas mais comuns sobre como a Toca trabalha com Salesforce e Tray.

Como começo a integrar Salesforce e Tray na Toca?

Cada app se conecta em poucos minutos, na área de integrações da Toca. Com os dois conectados, você liga um dos agentes desta página ou descreve o que o seu deve fazer, como nos casos desta página.

O que a Toca lê em Salesforce?

Com a conta conectada, a Toca consulta CRM Salesforce (Sales Cloud e Service Cloud): leads, oportunidades e funil de vendas, contas, contatos, campanhas, tarefas; casos de atendimento, SLA e artigos da base de conhecimento; relatórios salvos e qualquer objeto da org via SOQL.

O que a Toca lê em Tray?

Com a conta conectada, a Toca consulta vendas, pedidos e faturamento da loja Tray; produtos, estoque, clientes e carrinhos abandonados.

A Toca altera alguma coisa em Salesforce ou Tray sozinha?

Não. Quando um caso pede uma alteração, a Toca prepara a mudança, mostra exatamente o que vai mudar e só aplica depois da sua aprovação.

Preciso saber programar ou montar um fluxo?

Não. Você escolhe um agente pronto ou descreve o que ele deve fazer, e a Toca monta a rotina: ela busca os dados nos dois apps, cruza e entrega o resultado sozinha, no horário ou no evento que você escolher.

Quanto custa conectar Salesforce e Tray?

Todas as integrações estão em todos os planos, sem limite de conexões.

Ver os planos

Sobre Salesforce

Conecte o Salesforce (Sales Cloud e Service Cloud) para acompanhar leads, oportunidades, funil de vendas, contas, campanhas e casos de atendimento.

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