RD Station + Salesforce

Contatos que estão no RD Station e faltam no Salesforce

A Toca compara as bases de contatos do RD Station e do Salesforce, mostra quem está só em uma delas e prepara a sincronização para você aprovar.

Quando isto acontecer…

Na agenda que você escolherO agente roda sozinho, todo dia ou toda semana, no horário que você definir.

GatilhoAgendado

…o agente da Toca faz isto, sozinho:

Passo 1Lê os contatos do RD Station.

ConsultaNa hora

Passo 2Lê os contatos do Salesforce e cruza pelo e-mail.

ConsultaNa hora

Passo 3Lista quem falta no Salesforce e prepara a inclusão, que só acontece com a sua aprovação.

AçãoCom aprovação

O que o agente entregaLista dos contatos que faltam no Salesforce e a inclusão pronta para aprovar.

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Toda alteração com a sua aprovação
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Mais coisas que a Toca faz com RD Station e Salesforce

Consultas, ações e gatilhos que outros agentes podem usar.

LeadsA Toca lê leads em RD Station na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaRD Station
LeadsA Toca lê leads em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
ContatosA Toca lê contatos em RD Station na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaRD Station
Oportunidades e funil de vendasA Toca lê oportunidades e funil de vendas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
ConversõesA Toca lê conversões em RD Station na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaRD Station
ContasA Toca lê contas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
E-mailsA Toca lê e-mails em RD Station na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaRD Station
ContatosA Toca lê contatos em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
FluxosA Toca lê fluxos em RD Station na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaRD Station
CampanhasA Toca lê campanhas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
FunilA Toca lê funil em RD Station na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaRD Station
TarefasA Toca lê tarefas em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
Contato (criar, editar, excluir, tag, funil)Em RD Station, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoRD Station
Casos de atendimentoA Toca lê casos de atendimento em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
Evento e conversãoEm RD Station, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoRD Station
SLAA Toca lê sLA em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
Campo personalizadoEm RD Station, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoRD Station
Artigos da base de conhecimentoA Toca lê artigos da base de conhecimento em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
Catálogo de produtosEm RD Station, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoRD Station
Relatórios salvos e qualquer objeto da org via SOQLA Toca lê relatórios salvos e qualquer objeto da org via SOQL em Salesforce na hora em que você pergunta e cruza com os outros apps.
ConsultaNa horaSalesforce
Leads em fluxoEm RD Station, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoRD Station
LeadEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
OportunidadeEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
ContaEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
ContatoEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
CampanhaEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
Caso (abrir, atualizar, fechar)Em Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
TarefaEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
ArtigoEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
Qualquer objeto da orgEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
LoteEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce
RelatórioEm Salesforce, a Toca prepara a mudança, mostra o que vai alterar e só aplica com a sua aprovação.
AçãoCom aprovaçãoSalesforce

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